Un prospect dans un tableur, un échange dans une boîte mail, un suivi dans un autre outil. Rassemblez les informations utiles dans un CRM construit autour de votre activité.
Imaginons votre CRMRefonte du suivi client
Centraliser les demandes
Un CRM pour toute l’équipe
Connecter les outils
Structurer le parcours commercial
Exemple illustratif : une demande du site crée une fiche prospect. Chaque opportunité possède un responsable, une étape, un historique et une prochaine action. Une vue permet de repérer les dossiers en attente de relance.
Un CRM sert à retrouver l’historique d’une relation, savoir où en est une opportunité et identifier la prochaine action. Pour être utilisé au quotidien, il doit correspondre aux habitudes de vos équipes et montrer les informations réellement utiles à chaque rôle.
LucyLap propose la création d’un CRM de A à Z : structure des données, écrans, parcours de travail et connexions aux outils existants. Nous définissons d’abord vos étapes commerciales, les personnes impliquées et les informations à conserver. Le projet peut commencer avec un périmètre ciblé, puis évoluer à mesure que les usages se précisent.
Exemple illustratif : les informations du client, les prestations prévues et les demandes en cours sont accessibles depuis une même fiche. La transmission entre commercial et équipe opérationnelle suit un parcours défini ensemble.
Exemple illustratif : la direction suit l’activité globale, tandis que chaque collaborateur retrouve ses dossiers. Les vues et droits d’accès sont définis selon les responsabilités, plutôt que de partager toutes les informations à tous.
Un périmètre clair, pensé pour être utilisé au quotidien.
Parlons de votre organisationContacts, entreprises, opportunités, projets et champs propres à votre métier sont organisés selon vos besoins. Les règles de saisie et de gestion des doublons sont définies.
Fiches, listes, filtres et tableaux de suivi sont conçus pour retrouver une information et effectuer les actions courantes avec un parcours cohérent.
Formulaires, messagerie ou autres applications peuvent alimenter le CRM selon les possibilités techniques. Les rappels et changements d’étape sont cadrés avec vous.
Le périmètre comprend les essais convenus et la prise en main. La reprise des données, les exports, l’hébergement et les modalités de maintenance sont précisés dans la proposition.
Nous décrivons les utilisateurs, le cycle de vente et les informations indispensables. Des exemples de dossiers permettent de confronter le besoin aux situations réelles.
Nous concevons les écrans et les fonctionnalités retenues. Vous vérifiez les parcours avec des cas représentatifs avant l’ouverture à l’ensemble des utilisateurs concernés.
Accès, éventuelle migration et critères de réception sont vérifiés. Le paiement de la réalisation intervient après validation des critères convenus ; les coûts récurrents sont explicités séparément.
Comparez les possibilités de configuration, les connexions, la migration et les coûts de suivi avant de choisir votre solution.
Lire la suite APPLICATION DÉVELOPPÉEContacts, historique et prochaines actions : explorez les fonctions développées et leur articulation avec les outils existants.
Lire la suitePas nécessairement. Si votre outil couvre déjà l’essentiel, des ajustements ou des connexions peuvent suffire. Le développement sur mesure se décide à partir des limites concrètes que vous rencontrez.
Nous étudions les exports et les accès disponibles. La reprise peut nécessiter un nettoyage ou une correspondance entre champs ; son périmètre et ses contrôles sont définis avant migration.
Les évolutions envisagées sont prises en compte dans la conception. De nouveaux écrans, champs ou connexions peuvent faire l’objet d’un périmètre complémentaire, avec leurs coûts et conditions de maintenance.
Décrivez votre cycle de vente et ce qui complique le suivi aujourd’hui. Nous pourrons définir le CRM utile à votre activité, avec un périmètre compréhensible avant de démarrer.