Une structure de données claire
Contacts, entreprises, opportunités, projets et champs propres à votre métier sont organisés selon vos besoins. Les règles de saisie et de gestion des doublons sont définies.
ContactsEntreprisesOpportunitésProjets
CRM sur mesure · TPE & PME
Votre relation client. Votre CRM, sur mesure.
Vos contacts, vos échanges et la prochaine action. Un outil pensé pour la manière dont votre équipe travaille.
01Vos informations réunies
02Vos étapes métier
03Vos équipes alignées
Interface illustrative · données fictives01Vos informations réunies
02Vos étapes métier
03Vos équipes alignées
Un outil qui part de vous
Un CRM pensé pour votre manière de travailler.
Un CRM sert à retrouver l’historique d’une relation, savoir où en est une opportunité et identifier la prochaine action. Pour être utilisé au quotidien, il doit correspondre aux habitudes de vos équipes et montrer les informations réellement utiles à chaque rôle.
LucyLap propose la création d’un CRM de A à Z : structure des données, écrans, parcours de travail et connexions aux outils existants. Nous définissons d’abord vos étapes commerciales, les personnes impliquées et les informations à conserver. Le projet peut commencer avec un périmètre ciblé, puis évoluer à mesure que les usages se précisent.
01 / RetrouverUne relation.
Une relation.
Tout son contexte.
L’information reste compréhensible quand un collègue prend le relais.
Avant
Après
AM
Atelier MistralFiche client
En discussionInterlocutriceCamille Martin
ResponsableNora
OrigineFormulaire du site
SuiviPartagé avec l’équipe
Compte renduDocument du dossier
Besoin du clientInformations à partager
Des notes, des documents et la prochaine action réunis autour du même dossier.Interface illustrative · données fictives
02 · Un espace partagé
Changez de vue. Ouvrez un dossier. Essayez la suite.
Votre quotidien, en plus clair. Tout le suivi. Dans un même espace.
votre CRMÀ votre façon.Votre espace › Relation client
Un espace partagéInterface illustrative · données fictives
Votre vue d’ensemble5 dossiers
À découvrir2
En discussion2
Proposition envoyée1
Chaque dossier s’ouvre. Essayez, puis faites-le avancer.
Vos données. Vos étapes. Votre organisation.
Un aperçu à explorer. Les écrans, les champs et les règles de votre CRM sont définis avec vous.
Du fond aux écrans
Ce que nous construisons avec vous.
Des écrans utiles au quotidien
Fiches, listes, filtres et tableaux de suivi sont conçus pour retrouver une information et effectuer les actions courantes avec un parcours cohérent.
FichesListesFiltresTableaux de suivi
Des connexions et automatismes ciblés
Formulaires, messagerie ou autres applications peuvent alimenter le CRM selon les possibilités techniques. Les rappels et changements d’étape sont cadrés avec vous.
Une livraison accompagnée
Le périmètre comprend les essais convenus et la prise en main. La reprise des données, les exports, l’hébergement et les modalités de maintenance sont précisés dans la proposition.
Une demande. Une suite bien prévue.
Votre site et vos autres outils peuvent alimenter le suivi. Nous vérifions d’abord les API, les accès, les abonnements nécessaires et la gestion des doublons.
01 · Une demandeLe formulaire est envoyé.
Les coordonnées et le besoin sont recueillis.
Site web02 · Un dossierLe CRM retrouve le contact.
La demande rejoint la fiche ou crée un nouveau dossier selon vos règles.
Votre CRM03 · La suiteUne action est attribuée.
La bonne personne sait quoi reprendre.
ÉquipeExemple de parcours, à adapter à vos outils.Interface illustrative · données fictives
Un espace commun
Chacun sa vue. La même information.
Un écran utile montre ce dont on a besoin pour agir. Les vues et les droits sont définis avec vous, selon les responsabilités de chaque équipe.
01
Commercial
Retrouver le contexte. Préparer la suite.
- Les contacts et opportunités à suivre
- L’historique des échanges
- Les prochaines actions à mener
Accès à son portefeuille ou à une équipe, selon les règles retenues.
02
Direction
Prendre du recul. Garder le fil.
- Une lecture commune de l’activité
- Les étapes et dossiers en attente
- Les indicateurs définis avec vous
Une vue consolidée, avec les informations et exports autorisés.
03
Opérations
Passer le relais. Avec le bon contexte.
- Les dossiers à prendre en charge
- Les documents utiles au projet
- Les étapes et responsables identifiés
Les données nécessaires à la réalisation, selon le rôle de chacun.
Construire ensemble
Du terrain à l’écran. Puis à votre quotidien.
Nous partons de cas réels, validons les parcours essentiels et préparons la suite avec votre équipe.
Comprendre votre organisation
Nous décrivons les utilisateurs, le cycle de vente et les informations indispensables. Des exemples de dossiers permettent de confronter le besoin aux situations réelles.
Construire les parcours essentiels
Nous concevons les écrans et les fonctionnalités retenues. Vous vérifiez les parcours avec des cas représentatifs avant l’ouverture à l’ensemble des utilisateurs concernés.
Préparer la mise en service
Accès, éventuelle migration et critères de réception sont vérifiés. Le paiement de la réalisation intervient après validation des critères convenus ; les coûts récurrents sont explicités séparément.
Accompagner la prise en main
Votre équipe prend ses repères avec les parcours et la documentation prévus. Les responsabilités de suivi, la maintenance et les évolutions possibles sont précisées ensemble.
Un périmètre clair, à chaque étape.
Avant de se lancer
Les bonnes questions. Des réponses claires.
Le choix de l’outil, vos données et la vie du CRM après livraison font partie du projet.
Pour y voir plus clairUn CRM standard ou du sur mesure ?Si votre outil couvre déjà l’essentiel, quelques ajustements peuvent suffire. Comparez les options sur vos usages réels, les limites rencontrées et les évolutions utiles.
Lire le guidePas nécessairement. Si votre outil couvre déjà l’essentiel, des ajustements ou des connexions peuvent suffire. Le développement sur mesure se décide à partir des limites concrètes que vous rencontrez.
Nous étudions les exports et les accès disponibles. La reprise peut nécessiter un nettoyage ou une correspondance entre champs ; son périmètre et ses contrôles sont définis avant migration.
Les évolutions envisagées sont prises en compte dans la conception. De nouveaux écrans, champs ou connexions peuvent faire l’objet d’un périmètre complémentaire, avec leurs coûts et conditions de maintenance.
Le nombre d’écrans et de profils utilisateurs, les règles métier, les connexions et la reprise des données déterminent le travail nécessaire. Nous distinguons les fonctions indispensables au lancement des évolutions possibles. Le calendrier tient compte des ateliers, des accès à fournir, des essais de migration et de votre validation avant la mise en service.
Les possibilités d’export sont précisées avant la réalisation : contacts, entreprises, opportunités, historique et, si nécessaire, pièces jointes. Le format, les droits nécessaires et la conservation des liens entre les données sont définis selon le besoin. Un export de test permet de vérifier ce qui est récupérable ; cette question fait partie du cadrage, au même titre que l’import.
La proposition identifie la solution d’hébergement, les comptes et accès remis, les coûts récurrents et les responsabilités après livraison. Les sauvegardes, leurs modalités de restauration, les mises à jour et l’assistance sont définies selon le niveau de suivi retenu. Une nouvelle fonction ou connexion peut nécessiter un devis complémentaire.